9月20日，由上海報業(yè)集團(tuán)指導(dǎo)，財聯(lián)社和中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)管理委員會陸家嘴管理局聯(lián)合主辦的“2024上海全球資產(chǎn)管理年會”在上海圓滿落幕。國投泰康信托受邀出席，并參與“養(yǎng)老金融協(xié)同發(fā)展與展望”圓桌論壇。同日，“金榛子獎”榜單如期發(fā)布，公司榮獲“服務(wù)信托最佳案例金榛子獎”、“公益慈善信托最佳案例金榛子獎”雙料獎項。
踐行高質(zhì)量發(fā)展積極貢獻(xiàn)信托力量
本次資管年會主題為“破局.共贏|迎接資管大轉(zhuǎn)折時代”。年會主題充分結(jié)合當(dāng)下，探尋資管機(jī)構(gòu)如何在大轉(zhuǎn)折時代把握機(jī)遇、應(yīng)對挑戰(zhàn)，踐行高質(zhì)量發(fā)展。
在“共筑金色未來：養(yǎng)老金融協(xié)同發(fā)展與展望”的圓桌討論中，國投泰康信托財富首席規(guī)劃官孟昊桀表示，“安享晚年生活”是社會各界廣泛關(guān)注的焦點話題。養(yǎng)老金融服務(wù)供給和創(chuàng)新，不僅要關(guān)注養(yǎng)老資金的增值性管理，更要關(guān)注資金保護(hù)與運用的管理，包括養(yǎng)老規(guī)劃、風(fēng)險隔離、財產(chǎn)保護(hù)與意愿達(dá)成等問題，這是信托作為一種業(yè)態(tài)參與養(yǎng)老金融的重要著力點。
近年來，國投泰康信托積極參與養(yǎng)老金融領(lǐng)域相關(guān)研究與實踐，致力于通過信托制度、信托平臺和信托賬戶，提供養(yǎng)老金融服務(wù)解決方案。2023年加入到中福協(xié)《養(yǎng)老傳承規(guī)劃服務(wù)模式研究》，2024年3月發(fā)布《涉老及特殊家庭監(jiān)護(hù)與信托應(yīng)用指南》。
立足備老、養(yǎng)老及特殊家庭需求，國投泰康信托攜手各類金融機(jī)構(gòu)、公證、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、慈善組織、律所、監(jiān)護(hù)組織等服務(wù)機(jī)構(gòu)，共同構(gòu)建綜合養(yǎng)老金融服務(wù)生態(tài)。其中，公司聯(lián)手國投健康創(chuàng)設(shè)“奕賬戶·養(yǎng)老服務(wù)權(quán)益”，為養(yǎng)老、備老家庭提供國投特色化、市場差異化的養(yǎng)老服務(wù)供給。
創(chuàng)新信托服務(wù)供給 斬獲 “雙料”獎項
信托“三分類”新規(guī)落地以來，國投泰康信托積極順應(yīng)監(jiān)管要求、高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展，在財富管理服務(wù)信托、公益慈善信托業(yè)務(wù)領(lǐng)域積極探索、求變創(chuàng)新。
國投泰康信托秉承“正大美好”理念，聚焦現(xiàn)代社會的家庭財富管理，創(chuàng)新打造"131家庭金融服務(wù)體系”（即：家庭財富配置+家庭養(yǎng)/護(hù)/傳服務(wù)生態(tài)+公益慈善）、成立CIO辦公室，推出具有人民性與普惠性的財富管理服務(wù)信托載體——“奕賬戶”，為財富家庭提供財富規(guī)劃、買方投顧、支付結(jié)算等一站式、定制化服務(wù)，助力實現(xiàn)家庭財富保值、穩(wěn)健增值等金融需求，個性化信托目的和美好生活目標(biāo)。基于該類業(yè)務(wù)的探索和實踐成果，活動方授予公司“服務(wù)信托最佳案例金榛子獎”。
同時，作為國內(nèi)慈善信托的先行者、首家獲得“中華慈善獎”的信托機(jī)構(gòu)，國投泰康信托自2014年起投身于公益慈善信托以來，累計受托慈善信托備案規(guī)模達(dá)3.3億元，慈善領(lǐng)域涉及教育幫扶、產(chǎn)業(yè)幫扶、傳統(tǒng)文化、鄉(xiāng)村振興等各個領(lǐng)域，實現(xiàn)了多個行業(yè)第一。
2023年，國投泰康信托對內(nèi)積極服務(wù)國投集團(tuán)鄉(xiāng)村振興等重點工作、對外拓寬公益渠道、滿足委托人多元慈善目的，受托成立國內(nèi)規(guī)模最大的鄉(xiāng)村振興慈善信托及“國投公益”系列慈善信托；并設(shè)立了“關(guān)愛她”、“金融使命”等多單特色慈善信托，慈善信托已成為國投集團(tuán)鄉(xiāng)村振興五張名片之一。
公益慈善作為家庭金融服務(wù)體系的重要部分，也積極與財富管理服務(wù)信托聯(lián)動，正式發(fā)布“國投泰康信托心奕慈善”品牌，聚力推動慈善信托、財富管理業(yè)務(wù)融促發(fā)展，打造“慈善+金融”的財富管理服務(wù)閉環(huán)。一系列的創(chuàng)新實踐，受到各界廣泛關(guān)注和認(rèn)可。通過激烈角逐，國投泰康信托一舉斬獲“公益慈善信托最佳案例金榛子獎”。
信托行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展、財富管理的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型是一場長期而深遠(yuǎn)的變革。國投泰康信托將綜合考量客戶全方位財富管理需求，持續(xù)提升卓越的資管能力、綜合的客戶服務(wù)能力、穩(wěn)健的經(jīng)營治理能力，搭建“以客戶為中心”的財富規(guī)劃與受托服務(wù)一體化平臺，助力財富家庭“成就財富夢想、實現(xiàn)更美生活”，并與各界攜手踐行“國之投 共未來”的美好愿景，為中國式現(xiàn)代化貢獻(xiàn)信托力量。
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