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農林牧漁行業股票2022業績分析:前3大跌幅個股集中在生豬養殖板塊

日期:2022-11-29 14:46:49 來源:互聯網
      農林牧漁行業周報(第46期):雞價周期性上漲 重點看好白雞養殖板塊
 
  一、市場回顧
 
      農業指數略有回調,表現同步于大市。1、上周,申萬農業指數下跌1.43%;同期,上證綜指上漲0.14%,深成指下跌2.47%,農業表現同步于大市。2、具體到二級子行業,多個子行業指數下跌,種植和養殖跌幅較。3、前10 大漲幅個股主要集中在白雞養殖板塊,前3 大跌幅個股集中在生豬養殖板塊。漲幅前3 名個股依次為永順泰、綠康生化和中水漁業。
 
      二、核心觀點
 
      評級及策略:豬糧價格高位,雞價周期性上漲,種養殖產業鏈各環節持續高景氣。政策方面,糧食安全及種源自主可控受到市場高度關注,預計生物育種業將持續獲得強政策支持。繼續全面看好農業,結合景氣變化,當前重點推薦動保、白雞和種子的投資機會。
 
      1、養殖產業鏈
 
      1)生豬:維持“看好”,重點推薦量增本降明顯的牧原、天康等優質公司。近期,受二次育肥集中出欄的影響,豬價連續回落。上周,全國22 省市生豬出場24.99 元/公斤,周跌0.37;仔豬48.35 元/公斤,周跌1.14 元;上周,母豬36.24 元/公斤,周跌0.17 元。我們認為,隨著二次育肥集中出欄影響的減弱,以及雙節旺季備貨因素的到來,雙節前豬價有望止跌企穩,不排除春節前再創本輪周期新高的可能。行業產能繼續小幅修復,但整體仍處歷史較低水平。
 
      從產能角度判斷,明年豬價將繼續高位運行,年均價或超2022 年。
 
      估值方面,隨著近期股價下跌,養殖個股頭均市值再回底部,安全邊際高,維持“看好”,推薦牧原、天康、金新農和唐人神。
 
      2)白雞行業:繼續“看好”,重點推薦益生和圣農。雞價近期全面上漲。上周,主產區雞苗4.3 元/羽,周漲0.1 元;毛雞4.82 元/公斤,周環比持平。產能方面,10 月末父母代在產存欄環比下降0.26%,同比下降11.66%,處于均衡水平下方。從產能角度,預計雞價短期內繼續上漲。美國高致病性禽流感疫情繼續蔓延,覆蓋范圍擴大至全美46 個州。受此影響,國內祖代雞引種收縮和雞價中長期上漲預期將繼續發酵。10 月白雞祖代引種為0,加劇了種雞緊缺局勢。估值方面,羽均市值隨著股價上漲有所上升,但仍較合理,有一定安全邊際,維持看好。個股重點推薦益生、圣農和民和。
 
      3)黃雞行業:維持“看好”。黃雞價格近期高位運行。10 月黃雞立華售價17.34 元/公斤,月跌1.32 元;溫氏售價18.47 元/公斤,  月跌0.5 元。產能方面,父母代在產存欄環比下降1.75%,同比增0.26%,處于歷史底部。產能角度,雞價中短期或繼續高位運行。中長期來看,環保約束和活禽改冰鮮將抬高行業投資門檻,推動中小產能退出和競爭格局優化,維持行業“看好”評級,重點推薦立華,關注溫氏和湘佳。
 
      3)動保:強烈“看好”,重點推薦科前、瑞普、回盛。豬價持續高位運行,動保行業景氣將繼續回升。國產寵物新藥獲批上市,國產替代進口加速,疊加非瘟疫苗研發持續推進,多因素作用下,板塊迎來業績和估值雙升。強烈看好動保,重點推薦瑞普、科前、回盛,一并關注中牧和普萊柯。
 
      2、種植產業鏈
 
      臨近年底政策密集發布期,糧食安全主題和相關產業值得高度重視。
 
      我們預計,隨著糧食安全和種源自主可控的戰略地位提升,相關產業將持續獲得強政策支持。
 
      1)種植:維持“看好”,推薦蘇墾。目前,國際糧價處在歷史較高位置,在俄烏緊張局勢持續的背景下,年內不排除繼續上漲。國內糧價迭創歷史新高,在養殖修復和糧食補庫存的大背景下,中期繼續上漲?春梅N植業景氣度上升,關注蘇墾農發。
 
      2)種業:強烈“看好”,推薦大北農、隆平和登海。臨近年底政策密集發布期,糧食安全主題和相關產業值得高度重視,利好政策發布有利于提升板塊估值。個股重點推薦登海、隆平、大北農。
 
      三、行業數據
 
      生豬:第45 周,全國22 省市生豬出廠價24.99 元/公斤,周跌0.37元;主產區自繁自養頭均盈706 元,周少盈99 元。截至22 年9 月底,全國能繁母豬存欄4362 萬頭,月環增0.9%;肉雞:第46 周,山東煙臺雞苗均價4.3 元/羽,周漲0.1 元;白羽肉毛雞棚前均價4.82 元/斤,周環比持平;肉雞養殖環節單羽盈利1.33 元,較上周少盈0.24 元;
 
      飼料:第46 周,肉雞料均價4.3 元/公斤,周環比持平;育肥豬料價格3.92 元/公斤,周漲0.01 元;
 
      水產品:第46 周,山東威海市場海參大宗價156 元/公斤,周跌14元;扇貝/對蝦/鮑魚大宗價12/280/140 元/公斤,周環比持平;糧食及其他:第46 周,柳州白糖5607 元/噸,周漲7 元;中國328級棉花15116 元/噸,周跌84 元;玉米2932 元/噸,周跌7 元;國內豆粕5330 元/噸,周跌213 元;小麥3225 元/噸,周漲2 元。
 
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