2022年上半年，全球經濟增長放緩，地緣政治沖突及疫情反復等多個因素給全球銀行業的經營環境帶來了不同程度的影響。中國經濟開局總體良好，但受國內外超預期的突發因素影響，經濟增長面臨空前壓力，政府部門主動應對，堅持穩中求進，疫情防控取得積極成效，經濟延續恢復發展態勢。2022年上半年GDP同比增長2.5%，CPI同比上漲1.7%。與此同時，中國政府加大穩健貨幣政策的實施力度，合理增加流動性供給。2022年6月末，廣義貨幣（M2）余額人民幣258.15萬億元，同比增長11.4%，增速比上年同期提高2.8個百分點。

 

    　　中國銀行業在2022年上半年實現經營業績穩定增長，資產和業務結構持續優化，服務實體經濟能力增強；盈利水平修復回升，非息收入占比提升，盈利基礎更為牢固；資產質量企穩向好，風險抵補能力有所增強；高風險影子銀行業務持續壓降，房地產信貸風險穩妥化解，銀行業總體保持穩健運行。截至2022年6月末，中國銀行業資產規模維持增長，銀行業金融機構本外幣資產總額合計人民幣367.7萬億元，同比增長9.4%；本外幣貸款余額合計人民幣212.34萬億元，同比增長10.8%；商業銀行不良貸款率1.67%，較上年末下降0.06個百分點。這些成績的取得，殊為不易。

 

    　　2022年下半年，中國共產黨即將召開第二十次全國代表大會，對中國經濟社會未來的發展進程將產生深遠影響，也將指明中國銀行業未來發展的方向。中國銀行業須服務于“疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全”的大政方針，遵循高質量發展原則，增強服務實體經濟能力，保持信貸總量增長的穩定性，提高對于重點行業、重點地區和重點企業的信貸支持力度；繼續發展普惠金融、綠色金融和金融科技，助力實體經濟實現綠色低碳轉型，促進銀行自身發展的可持續性；始終堅持防范風險、穩健經營、完善治理、積極履行社會責任。

 

    　　本報告涵蓋了2022年上半年宏觀經濟及金融形勢回顧、2022年上半年上市銀行業績分析、2022年上半年上市銀行業務觀察、行業熱點話題探討等共四個部分。報告以國內具有代表性的10家商業銀行為樣本，通過系統分析中國上市銀行的盈利能力、資產情況、負債情況和資本實力，梳理并觀察其業務發展情況、經營模式及監管環境變化，進而展現中國銀行業在2022年上半年取得的成就并展望未來發展的方向。我們在分析過程中亦選取了6家境外全球系統重要性銀行進行分析，這些全球系統重要性銀行均為《銀行家》2022年排名前列的銀行，以了解并吸取優秀國際同業的實踐經驗。此外，我們深度解析了“主辦銀行”經營理念轉型、政府引導基金的數智化轉型、銀行環境和社會風險管理、銀行業氣候風險管理、商業銀行預期信用損失管理辦法、信用卡的可持續經營策略、財富管理轉型發展等重點和熱點話題，并通過結合德勤智能合規產品“金融監管處罰智能分析平臺”的實踐經驗，分享了金融行業智能合規發展道路上的思考。我們相信，這份研究報告將會為國內商業銀行提供有價值的參考。