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美戶外服裝概念股有哪些?美戶外服裝概念股健盛集團龍頭,2022年拉動整體業績增長

日期:2022-08-31 17:45:17 來源:互聯網
      22H1 業績概念股增速偏預告上限,Q2 扣非歸母凈利潤同比增100%。公司上半年實現收入12.5 億元(+38%),歸母凈利潤1.88 億元(+74%),扣非歸母凈利潤1.72 億元(+72%),毛利率27.75%,同比持平,凈利率15.00%,同比提升3.14pct。單2 季度實現收入7.22 億元(+45%),歸母凈利潤1.06 億元(+74%),扣非歸母凈利潤1.05 億元(+100%),毛利率27.53%,同比下降1.18pct,凈利率14.63%,同比提升2.42pct。對比業績預告,實際增速偏上限(業績預告:22H1 歸母凈利潤同比增長53~80%,扣非歸母凈利潤同比增長55%~85%)。
 
      無縫業務概念股業績高增,盈利能力持續改善,兩大核心業務概念股均表現優異。上半年無縫業務實現收入4.4 億元(+87%),凈利潤5482 萬元(+413%),凈利率12.4%,較去年同期大幅提升7.9pct;棉襪業務實現收入8.1 億元(+20%),凈利潤1.3 億元(+37%),凈利率16.5%(+2.0pct)。我們認為,棉襪業務增長穩健,凈利率維持在較高水平,無縫業務恢復強勁,凈利率顯著改善且趨勢有望持續,以拉動整體業績增長。
 
      業務延展至戶外領域,拓展市場空間。公司積極開拓戶外用品市場,持續做大戶外防曬袖套及防曬服業務,并在此基礎上延伸至其它品類,將在江山產業園新設公司以生產銷售相關產品。國內外戶外用品市場景氣度均較高,據Euromonitor 數據,21 年中、美戶外服裝市場規模分別同比增長25%、36%,預計21-26 年cagr 將分別達到11%、7%。在此背景下我們認為,公司基于在技術工藝、產業鏈、全球化生產基地及市場等方面的優勢,戶外品類概念股開拓的前景樂觀,有望貢獻良好的業績增量。
 
      同時把握國內外市場,國內品牌開拓順利。公司在穩定老客戶的基礎上,加快重點新客戶開發,已與國內優秀品牌李寧、蕉內、UBRAS、FILA 等建立了良好合作關系,同時,自有品牌JSC 勢頭良好,22H1 實現收入2500 萬,同比增長超300%。我們認為在當前國際局勢下,國內外市場的均衡發展有利于平滑單一市場的風險。
 
      盈利預測與估值。我們預計公司2022-2024 年收入25.15、29.31、33.62 億元,歸母凈利潤3.25、3.98、4.62 億元,給予2022 年18-20X 估值區間,對應合理價值區間15.35-17.06 元/股,維持“優于大市”評級。
 
      風險提示。終端需求疲軟,疫情反復導致產能受限,原材料價格、匯率波動。
 
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