行業(yè)核心觀點(diǎn)

 

    2022.8.15-2022.8.19：電新行業(yè)龍頭股一周漲幅為4.18%，同期滬深300 跌幅為-0.96%，跑贏滬深300 指數(shù)5.14pct。在申萬31 個(gè)行業(yè)板塊中位列第1 位。

 

    投資要點(diǎn)：

 

    新能源汽車概念股：8 月18 日，李克強(qiáng)召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議。為擴(kuò)大消費(fèi)、培育新增長點(diǎn)和促進(jìn)新能源汽車消費(fèi)、相關(guān)產(chǎn)業(yè)升級、綠色低碳發(fā)展，會(huì)議決定，一是將已兩次延期實(shí)施、今年底到期的免征新能源汽車購置稅政策，再延期實(shí)施至明年底，預(yù)計(jì)新增免稅1000 億元。二是保持新能源汽車消費(fèi)其他相關(guān)支持政策穩(wěn)定，繼續(xù)免征車船稅和消費(fèi)稅，在上路權(quán)限、牌照指標(biāo)等方面予以支持。三是建立新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)機(jī)制，堅(jiān)持用市場化辦法，促進(jìn)整車企業(yè)優(yōu)勝劣汰和配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)提升競爭力。大力推進(jìn)充電樁建設(shè)，納入政策性開發(fā)性金融工具支持范圍。

 

    新能源發(fā)電：光伏方面，18 日，江西省發(fā)展改革委、江西省能源局發(fā)布《江西省光伏發(fā)電、風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)工作指南（2022 年）》，指導(dǎo)各地和投資企業(yè)規(guī)范、便利地開展光伏發(fā)電、風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)工作，推進(jìn)光伏發(fā)電、風(fēng)電項(xiàng)目全鏈條優(yōu)化審批、全過程公正監(jiān)管、全周期提升服務(wù)，營造良好的發(fā)展環(huán)境。光伏未來有望在發(fā)電領(lǐng)域發(fā)揮重要作用，建議關(guān)注光伏設(shè)備標(biāo)的。風(fēng)電方面，8 月12 日，盤江股份發(fā)布公告，控股股東盤江煤電取得省國資委《關(guān)于同意盤江集團(tuán)安順市“風(fēng)光火儲(chǔ)”多能互補(bǔ)一體化項(xiàng)目開展前期工作的通知》，規(guī)劃電源規(guī)模612 萬千瓦，其中：風(fēng)電項(xiàng)目30 萬千瓦、光伏項(xiàng)目300 萬千瓦、火電項(xiàng)目“盤江普定2×66 萬千瓦超超臨界燃煤發(fā)電”、抽水蓄能項(xiàng)目150 萬千瓦。現(xiàn)公司已在安順市關(guān)嶺縣、普定縣、西秀區(qū)、鎮(zhèn)寧縣獲得風(fēng)電光伏發(fā)電年度建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目21 個(gè)，規(guī)模合計(jì)258 萬千瓦，初步規(guī)劃總投資約98.95 億元。同日公告，全資子公司擬投資建設(shè)盤江普定2×66 萬千瓦燃煤發(fā)電項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資49.99 億元。

 

    氫能概念股：8 月12 日，廣東省發(fā)改委、能源局等八部門聯(lián)合發(fā)布《加快建設(shè)燃料電池汽車示范城市群行動(dòng)計(jì)劃（2022-2025 年）》。文件提出，到2025 年末，電堆等八大零部件技術(shù)水平進(jìn)入全國前五，推廣1 萬輛燃料電池汽車，年供氫超過10 萬噸，建成加氫龍頭股200 座，車用氫氣終端售價(jià)降到30 元/公斤以下；對為廣東獲得國家示范城市群考核“關(guān)鍵零部件研發(fā)產(chǎn)業(yè)化”積分的企業(yè)參照國家綜合評定獎(jiǎng)勵(lì)積分；對日加氫能力500 公斤及以上的加氫站，油（氣）氫合建站和制氫加氫一體化站、其余固定站、撬裝站每站分別給予補(bǔ)貼，獲得補(bǔ)貼加氫站首筆補(bǔ)貼到位后5 年內(nèi)停止加氫服務(wù)應(yīng)主動(dòng)返還補(bǔ)貼資金；允許站內(nèi)電解制氫，允許利用谷電建設(shè)電解水制氫和富余蒸汽熱解制氫項(xiàng)目。

 

    風(fēng)險(xiǎn)因素：新能源車銷量不及預(yù)期；新能源汽車安全風(fēng)險(xiǎn)；受疫情影響光伏市場龍頭股解封不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；海上風(fēng)電審批和開工不及預(yù)期；風(fēng)電已核準(zhǔn)項(xiàng)目完工并網(wǎng)不及預(yù)期；光伏裝機(jī)增長不及預(yù)期；電網(wǎng)投資不及預(yù)期。

 

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