散點疫情逐漸受控及進入傳統用電龍頭股票需求旺季帶動7 月用電量同比增長6.3%，增速較6 月用電量增速提升1.6 個百分點；《長三角生態綠色一體化發展示范區碳達峰實施方案》印發，旨在為探索一體協同落實碳達峰目標提供可復制可推廣的經驗，為落實長三角一體化和雙碳國家戰略提供有力支撐。

 

    　　 市場表現回顧：本周上證綜指上漲1.55%，深證成指上漲1.22%，創業板龍頭股票指上漲0.27%，滬深300 上漲0.82%，中信電力及公用事業指數上漲2.46%。

 

    　　 公用最新觀點：7 月全社會用電量同比增長6.3%。近日，國家能源局概念股發布1~7月全社會用電量數據：1~7 月，全社會用電量累計49,303 億千瓦時，同比增長3.4%，其中，一產、二產、三產、居民用電量分別為634/32,552/8,531/7,586億千瓦時，同比分別增長11.1%/1.1%/4.6%/12.5%。分月份來看，7 月份全社會用電量8,324 億千瓦時，同比增長6.3%。分產業來看，7 月一產、二產、三產、居民用電量分別為121/5,132/1,591/1,480 億千瓦時， 同比分別增加14.3%/-0.1%/11.5%/26.8%，7 月用電增速同比提升，表明國內用電需求已經隨著經濟活動企穩而開始修復。環比角度看，7 月用電量增速較6 月增速4.7%提升1.6 個百分點，7 月一產、二產、三產及居民用電環比6 月分別變動+1.9/-0.9/+1.4/+9.1 個百分點，散點疫情逐漸受控及進入傳統用電需求旺季幫助用電需求環比回升，預計全年國內用電增速或在3.5%~4.5%附近。

 

    　　 環保最新觀點：《長三角生態綠色一體化發展示范區碳達峰實施方案》印發，為落實長三角一體化和雙碳國家戰略提供有力支撐。近日，長三角一體化示范區執委會聯合兩省一市發展改革、生態環境部門和兩區一縣政府，會同同濟大學編制團隊，制定出臺了《長三角生態綠色一體化發展示范區碳達峰實施方案》。《方案》包括總體要求、重點片區集中引領行動、重點領域分類示范行動、綠色低碳政策賦能行動、綠色低碳技術支撐行動、保障措施六個部分共25 條。《方案》以“一體協同，系統推進，增存并舉，示范引領，業界共治”

 

    　　為主要原則，提出到2025 年，力爭示范區能耗強度較2020 年降低15%左右，碳排放強度較2020 年下降20%以上；到2030 年，整體實現高質量達峰并穩步下降。《方案》積極推動全民參與一體協同降碳，為實現碳中龍頭股票和目標奠定堅實基礎。

 

    　　 風險因素：燃料龍頭股票成本大幅上升；電價超預期波動；政府支付能力下降；項目推進不及預期。

 

    　　 投資策略：電力行業，建議持續聚焦有成長預期且受益產業鏈技術進步的新能源運營商以及受益大型水電投產并逐步釋放彈性的低估值水電。環保領域，建議聚焦優質細分領域，持續看好大固廢產業鏈的末端垃圾發電以及優質水務運營龍頭股票企業；檢測行業概念股正處于從大行業向大公司升級的關鍵階段，龍頭綜合性檢測公司受益行業增長及集中度提升。推薦國投電力、華能水電、川投能源、三峽能源、龍源電力（A&H）、文山電力概念股、華潤電力、中國核電概念股、中國廣核（A&H）、華能國際（A&H）、信義能源（H）、中國電力（H）、瀚藍環境、譜尼測試、廣電計量等。

 

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