上周市場表現(xiàn)

 

    　　上周上證綜指上漲1.55%，創(chuàng)業(yè)板概念股指上漲0.27%，滬深300 指數(shù)上漲0.82%。中證1000 指數(shù)上漲1.96%。機械設(shè)備行業(yè)指數(shù)上漲3.22%，跑贏上證綜指1.67%，跑贏創(chuàng)業(yè)板指2.95%，跑贏滬深300 指數(shù)2.40%，跑贏中證1000 指數(shù)1.26%。年初至今來看，機械設(shè)備行業(yè)指數(shù)下跌10.45%。

 

    　　上周重點研究成果：

 

    　　上周我們外發(fā)了1 篇深度報告《鋼材價格對機械行業(yè)概念股盈利能力影響探討》，主要研究結(jié)論如下：

 

    　　基于影響程度和時間順序，我們認(rèn)為，機械基礎(chǔ)件龍頭股、制冷空調(diào)、農(nóng)機、船舶制造、工程機械、其他通用機械行業(yè)在三季度的整體利潤率改善將更為明顯，建議重點關(guān)注。

 

    　　周觀點更新：

 

    　　7 月社融數(shù)據(jù)大幅下行，實體經(jīng)濟通過信貸來擴張投資的意愿不足，機械板塊整體的需求會受影響。短期內(nèi)，繼續(xù)重點關(guān)注高景氣的新能源設(shè)備、半導(dǎo)體設(shè)備等行業(yè)，以及中報業(yè)績高增長的個股。

 

    　　上周行業(yè)及上市公司重要事項：

 

    　　行業(yè)層面，光伏/風(fēng)電設(shè)備：8 月7 日，我國首個“交通全場景友好型”分布式光儲項目正式投入運行；2022 年上半年，內(nèi)蒙古自治區(qū)全區(qū)新能源裝機達(dá)5653 萬千瓦，占內(nèi)蒙古電源總裝機的36%，其中風(fēng)電累計裝機4158 萬千瓦，占全國風(fēng)電累計裝機容量的12.1%，繼續(xù)位居全國第1 位。機器人：亞馬遜將以17 億美金的估值收購iRobot，并購價相比公告日收盤價溢價22%；小米發(fā)布首款全尺寸人形仿生機器人CyberOne。半導(dǎo)體設(shè)備：8 月12 日，上海臨港新片區(qū)發(fā)布了“臨港新片區(qū)加速壯大集成電路全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展行動方案（2022-2025）”；Fact.MR報告預(yù)測，到2032 年全球光子封裝市場預(yù)計將達(dá)到4523 億美元，中國新增426 億美元，并預(yù)計在2022-2032 年期間以5.7%的復(fù)合年增長率增長；美國商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）在聯(lián)邦公報上披露了一項出口限制加碼的臨時最終決定，涉及先進(jìn)半導(dǎo)體、渦輪發(fā)動機等領(lǐng)域。鋰電設(shè)備：廣東省首個新能源領(lǐng)域的動力電池重點實驗室——“廣東省動力電池安全重點實驗室”通過驗收。工程機械：工程機械國三排放標(biāo)準(zhǔn)切換國四排放標(biāo)準(zhǔn)的時間為2022 年12 月1 日如期切換，不再延期；據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022 年7 月挖掘機銷量17939 臺，同比增長3.42%。

 

    　　公司層面，普源精電、科新機電、艾隆科技、春暉智控概念股等公司發(fā)布半年報業(yè)績；寶馨科技非公開發(fā)行新增股份1.66 億 股，將于 2022 年 8 月15 日在深交所上市；光力科技擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過人民幣 4 億元；東杰智能、德固特新增專利。

 

    　　風(fēng)險提示

 

    　　1）宏觀經(jīng)濟景氣度不及預(yù)期；2）國內(nèi)固定資產(chǎn)投資不及預(yù)期；3）疫情反復(fù)影響需求與供應(yīng)鏈。

 

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