1-7 月光伏壓延玻璃龍頭股新增在產(chǎn)產(chǎn)能同比增長63.6％。據(jù)工信部發(fā)布的《2022 年1-7 月光伏壓延玻璃行業(yè)運行情況》，2022 年1-7 月，全國光伏壓延玻璃新增在產(chǎn)產(chǎn)能同比增長63.6％，光伏壓延玻璃累計產(chǎn)量821.2 萬噸，同比增加50.8％。

 

    其中，7 月份光伏壓延玻璃龍頭股產(chǎn)量135.6 萬噸，同比增加62.8％。

 

    2021 中國鋰電疊片機市場規(guī)模達32 億元。據(jù)高工鋰電龍頭股（GGII）公眾號統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021 年中國鋰電疊片機概念股市場規(guī)模約為32 億元。從市場競爭來看，目前疊片機市場集中度較高，CR3 占比在6 成左右，國內(nèi)領先企業(yè)有先導智能、科瑞技術(shù)、利元亨、吉陽、超業(yè)、格林晟等。隨著新一波擴產(chǎn)潮的加快以及電芯越做越大的趨勢，鋰電疊片機設備市場規(guī)模將持續(xù)高速增長。

 

    江蘇新型儲能運行納入分攤和考核。據(jù)江蘇能源監(jiān)管辦發(fā)布的《江蘇電力并網(wǎng)運行管理實施細則》、《江蘇電力輔助服務管理實施細則》，新型儲能運行管理包括執(zhí)行調(diào)度紀律管理、繼電保護和安全裝置運行管理、自動化設備運行管理、信息安全防護管理和通信設備運行管理等。此外，細則鼓勵采用競爭方式確定承擔電力輔助服務的并網(wǎng)主體，市場化方式包括集中競價、公開招標/掛牌/拍賣、雙邊協(xié)商等。鼓勵新型儲能、可調(diào)節(jié)負荷等并網(wǎng)主體參與電力輔助服務龍頭股。電力輔助服務補償費用由發(fā)電企業(yè)（含區(qū)外配套電源）、新型儲能、一類用戶、 售電公司及電網(wǎng)企業(yè)（代理工商業(yè)用戶購電部分）共同分攤。

 

    投資建議。1）戰(zhàn)略性標的：我們認為未來新能源汽車替代傳統(tǒng)燃油車大勢所趨，相較于傳統(tǒng)車，新能源汽車單車概念股價值增量最大的環(huán)節(jié)為動力電池；我們認為未來三元動力電池將配套高端乘用車型，磷酸鐵鋰電池配套低端車型，三元動力電池建議關注寧德時代、欣旺達、億緯鋰能；2）有國際競爭力的材料公司，建議關注璞泰來、恩捷股份、中科電氣、中材科技、當升科技、天際股份等。

 

    風險提示。新能源汽車行業(yè)政策不確定性風險，技術(shù)路線概念股變化風險。

 

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