本周關(guān)注：國防軍工概念股板塊上周股價持續(xù)上漲，近一個月來，國防軍工龍頭股（申萬）跑贏滬深300 指數(shù)3.22 個百分點，本周可持續(xù)關(guān)注軍工板塊。

 

    軍工概念股板塊整體漲跌幅：截止2022 年8 月12 日，上周國防軍工（申萬）上漲5.06%，滬深300 上漲0.82%。近一個月來，國防軍工（申萬）上漲3.72%，滬深上漲0.50%，跑贏滬深300 指數(shù)3.22 個百分點。年初至今，申萬軍工板塊年初至今下跌-15.46%。

 

    各細(xì)分板塊漲跌情況：截止2022 年8 月12 日，上周國防軍工行業(yè)細(xì)分板塊中，地面兵裝龍頭股上漲4.87%，航海裝備、航空裝備、軍工電子分別上漲：

 

    4.04%、3.10%、0.95%，航天裝備下跌-0.58%。從上周的表現(xiàn)來看，地面兵裝表現(xiàn)最好，上漲4.87%。

 

    個股漲幅前十：中直股份（+21.39%）、烽火電子（+12.82%）、中兵紅箭（+12.06%）、天奧電子（+11.41%）、超卓航科（+11.16%）、星網(wǎng)宇達（+10.97%）、菲利華（+10.20%）、縱橫股份（+9.85%）、光威復(fù)材(+7.92%)、火炬電子(+7.32%)。

 

    個股跌幅前十：景嘉微（-15.32%）、鋮昌科技（-12.97%）、隆達股份（-8.34%）、天和防務(wù)（-8.04%）、霍萊沃（-7.76%）、中無人機（-6.41%）、華秦科技（-5.85%）、北斗星通（-5.76%）、新余國科（-5.76%）、國博電子（-5.69%）。

 

    重點事件跟蹤：

 

    民航局對專用條件和豁免征求意見，C919 離商業(yè)運營更近一步：8 月9 日，民航局航空器適航審定司針對中國商飛C919 型飛機專用條件和豁免征求意見，意見征集期為15 個工作日。民航局航空器適航審定司表示，基于C919型飛機設(shè)計特征和中國商飛申請，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，擬針對該型飛機頒發(fā)專用條件和批準(zhǔn)豁免部分有關(guān)適航要求。這意味著C919 大飛機“取證”又有新進展，離商業(yè)運營也更近了一步。C919 取得適航證后即可交付用戶即航空公司。對于航司來說引入新機型將是一個復(fù)雜浩大的工程，包括飛行員的培訓(xùn)、機務(wù)維修、客艙服務(wù)、貨運配載等。從以上信息可以看出民航局概念股對C919飛機部分適航要求的豁免可能會加快其走向商業(yè)運營，同時可能也會促進上游相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

 

    第二艘國產(chǎn)大型郵輪8 日開工，推動滿足郵輪消費大眾化發(fā)展：8 月8 日，第二艘國產(chǎn)大型郵輪概念股在中國船舶集團上海外高橋船廠開工建造，標(biāo)志我國船舶工業(yè)已初步掌握大型郵輪設(shè)計建造關(guān)鍵核心技術(shù)，自此邁入了“雙輪”建造時代。工業(yè)和信息化部將繼續(xù)支持中國船舶集團建設(shè)世界一流的造船集團，推動國產(chǎn)大型郵輪順利建造。希望中國船舶集團發(fā)揮好龍頭和主體作用，加強國內(nèi)外企業(yè)合作協(xié)作，嚴(yán)格把控建造質(zhì)量和安全，進一步提升大型郵輪工程概念股總裝建造與配套產(chǎn)業(yè)鏈水平，在上海市委市政府政策支持下，吸引全球郵輪創(chuàng)新人才和資源，打造世界級郵輪產(chǎn)業(yè)集群。第二艘國產(chǎn)大型郵輪的開工標(biāo)志著船舶工業(yè)技術(shù)的提升，且隨著政府的政策支持，未來郵輪產(chǎn)業(yè)鏈或?qū)⑻嵘�發(fā)展速度。

 

    行業(yè)動態(tài)：1）中國新聞網(wǎng)：夢天實驗艙運抵中國文昌航天發(fā)射場 計劃10 月發(fā)射2）央視網(wǎng)：中國空間站艙外機械臂進行在軌測試 目前空間站組合體運行穩(wěn)定3）證券日報網(wǎng)：康達新材擬投資建設(shè)成都康達智能制造基地項目4）21 世紀(jì)經(jīng)濟報道：英偉達遭遇“礦難” 市值蒸發(fā)476 億美元5）中國證券網(wǎng)：國泰集團上半年凈利潤增長27% 軍工新材料板塊漸入佳境6）證券時報網(wǎng)：從傳統(tǒng)制造到先進智造的蝶變 ST 新研打造疆企高質(zhì)量發(fā)展名片7）證券日報網(wǎng)：因涉嫌信披違法違規(guī) 航天動力被證監(jiān)會立案調(diào)查。

 

    公司公告：1）8 月11 日，北斗星通：公司收到副總經(jīng)理黃磊先生、徐林浩先生、劉孝豐先生、李陽先生的《股份減持計劃告知函》，上述股東計劃于本公告發(fā)布之日起15 個交易日后的6 個月內(nèi)減持其所持有的部分公司股份。2）8月12 日，海特高新：公司于近期收到中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會發(fā)來的《DS20220829 號增資協(xié)議爭議案仲裁通知》，深圳正威公司就與公司及其他被申請人簽訂的《關(guān)于成都海威華芯科技有限公司之增資協(xié)議》所引起的爭議向中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會提出仲裁申請并獲受理。近期深圳正威公司向中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會提出仲裁中止程序請求，目前本案件處于程序中止階段。3）8 月11 日，新興裝備：公司于2022 年8 月9 日召開第四屆董事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于2022 年半年度計提信用減值及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。經(jīng)公司對截至2022 年6 月30 日合并報表范圍內(nèi)的資產(chǎn)進行全面清查和資產(chǎn)減值測試后，2022 年半年度計提各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計1,811,040.43 元，計入的報告期間為2022 年1 月1 日至2022 年6 月30 日。

 

    4）8 月11 日，烽火電子：公司于2022 年8 月10 日收到公司控股股東烽火集團的告知函，烽火集團及其一致行動人陜西電子信息產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司（以下簡稱“投資公司”）自2022 年1 月27 日至2022 年8 月10 日通過證券交易所集中競價交易的方式累計增持公司股份6,071,700 股，增持股份比例達公司總股本的1.004%。5）8 月11 日，天微電子：截至本公告披露日，公司董事馬毅先生直接持有公司股份441,176 股，占公司總股本約0.5515%，上述股份為公司首次公開發(fā)行前取得的股份，已于2022 年8 月1 日解除限售并上市流通：公司董事馬毅先生在四川威比特投資有限公司（以下簡稱“威比特投資”）持股50%，威比特投資持有公司股份1,323,544 股，占公司總股本約1.6544%，上述股份為公司首次公開發(fā)行前取得的股份，已于2022 年8 月1 日解除限售并上市流通。6）8 月10 日，景嘉微：公司全資子公司長沙潛之龍微電子有限公司擬與專業(yè)投資機構(gòu)共同投資設(shè)立有限合伙企業(yè)，約定共同投資設(shè)立深圳中集弘遠(yuǎn)先進智造私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)，合伙企業(yè)出資額為人民幣10,000 萬元，潛之龍以自有資金認(rèn)繳出資額為3,000 萬元，占注冊資本的30%。7）8 月9 日，江龍船艇：全軍武器裝備采購信息網(wǎng)于2022 年8 月9 日發(fā)布了《XX 摩托艇建造訂購項目》的中標(biāo)公告，公司為上述項目的中標(biāo)候選人之一。本次項目預(yù)中標(biāo)尚處于公示階段，項目具體內(nèi)容以最終簽署的合同為準(zhǔn)，公司將根據(jù)項目進展情況及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險。

 

    投資建議： 各細(xì)分板塊方面：軍工行業(yè)基本面持續(xù)改善，未來成長確定性高，建議關(guān)注：1）主機廠：中航沈飛、航發(fā)動力、中航西飛、中直股份、洪都航空（未覆蓋）；2）中游航空制造：中航高科、航宇科技、3）軍工芯片：

 

    景嘉微、紫光國微；4）軍工電子：振華科技、宏達電子龍頭股（未覆蓋）、5）軍工材料：捷強裝備（未覆蓋）、西部材料（未覆蓋）6）資產(chǎn)證券化主線，關(guān)注中國電科集團的改革。

 

    風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟持續(xù)下行；國防開支預(yù)算增速不及預(yù)期；軍用產(chǎn)品降價的風(fēng)險；軍品市場需求不及預(yù)期；民品市場開拓不及預(yù)期的風(fēng)險；行業(yè)競爭加劇等。

 

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