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2022年化機漿龍頭股有哪些,化機漿板塊概念股一覽表

日期:2022-08-15 13:51:18 來源:互聯網
    家居龍頭股:困境反轉帶動基本面改善,家居龍頭有望加速復蘇。地產來看,7 月28 日,中央政治局會議提出,要穩定房地產市場,堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位,因城施策用足用好政策工具箱,支持剛性和改善性住房需求,壓實地方政府責任,保交樓、穩民生。在斷貸風險龍頭股及地產市場再度探底的背景下,中央將穩定地產市場放在首要位置,并提出因城施策用足用好政策工具箱,我們認為未來地產放松政策有望進一步發力。產業政策來看,本周工信部等四部門聯合發布《推進家居產業高質量發展行動方案》,鼓勵家居產業提升供給質量,強化產業效率及競爭力,并拆解為多個目標、多項重點任務,未來將培育一批具備優秀創新實力、具備先進制造概念股水平的知名家居品牌,帶動產業升級。疫情及需求來看,當前全國疫情形勢較二季度得到大幅改善,前期被壓制的家居需求將在下半年逐步復蘇,帶動家居企業業績修復,且家居龍頭優勢顯著有望核心受益。同時,今年以來家裝行業維持高景氣,家居全年訂單有保障,整裝渠道有望延續高增。供給來看, 8 月10 日,歐派家居發布半年度業績快報,公司上半年實現營收同比增長18.21%,22Q2 單季實現營收同比增長13.23%,在行業承壓背景下仍實現營收穩健增長,彰顯出強勁的經營韌性。我們認為,家居龍頭持續推進大家居戰略,全方位布局挖掘客流消費潛力并提升流量競爭力,在行業承壓背景下韌性十足,成長性顯著,有望克服短期行業不利因素實現穩健成長,并在未來行業景氣度好轉中取得亮眼表現。建議關注:
 
    家居行業龍頭【歐派家居】、【顧家家居】、【志邦家居】、【金牌廚柜】及【索菲亞】。
 
    包裝:原材料價格下行,把握盈利修復機遇。紙包裝方面,受益于環保趨勢,紙包裝行業有望實現擴張,且市場集中度較低,未來提升空間巨大;龍頭企業開始從生產商向包裝解決方案提供商轉變,業務實現縱向發展。塑料包裝方面,政策支持及技術升級驅動下,市場規模穩定增長,但市場集中度較低,行業競爭激烈;奶酪行業快速成長,帶動奶酪棒包裝迅速發展,奶酪棒包裝具備較強技術壁壘,競爭格局優良,投資價值凸顯。金屬包裝方面,飲料酒水為金屬包裝主要下游應用,啤酒罐化率不斷提升,持續貢獻增量需求;供需格局改善強化包裝龍頭議價能力,盈利有望增強。包裝原材料方面,廢黃板紙價格下行帶動包裝紙價格下降,化工產品同原油價格持續下行,鍍錫板卷及鋁材均較高位有較大降幅,紙包裝、塑料包裝及金屬包裝原材料成本均將得到緩解,未來盈利有望逐漸修復。建議關注:包裝行業龍頭【上海艾錄】、【奧瑞金】及【裕同科技】。
 
    輕工消費:電子煙行業成長性顯著,文具行業市場持續擴容。電子煙:監管政策穩步推進,相關牌照陸續發放,根據藍洞新消費統計數據顯示,截至7 月30 日,已有11 家電子煙品牌獲得品牌持牌許可類的生產許可證,煙彈累計生產規模配額預計超過5.5 億顆。頭部企業來看,悅刻已獲得品牌持牌許可,年生產配額為3.287 億顆煙彈、1,505萬根煙桿、610 萬支一次性電子煙。同時,思摩爾國際主要子公司麥克韋爾、麥克兄弟科技及韋普萊思均已獲得生產企業許可證;比亞迪全 資子公司比亞迪精密制造也已獲得許可證。國內擁有全球最大的煙民群體,電子煙滲透率低,疊加國際需求穩步擴容,未來行業發展空間廣闊。文具:C 端文具產品高端化發展,人均消費對標美日具備較大提升空間,未來市場規模將穩健成長,集中度有望提升;數字化采購快速發展,市場空間達萬億級,辦公直銷業務成長性顯著。建議關注:電子煙行業龍頭【思摩爾國際】,文具行業龍頭股引領者【晨光股份】,露營經濟受益者【浙江自然】。
 
    造紙:行業承壓加速集中度提升,紙漿價格上漲下游企業業績彈性可期。廢紙系龍頭股:8 月12 日,廢黃紙板平均價格為2,089 元/噸,較上周上漲2.35%;瓦楞、箱板紙價格分別為3,444、4,708 元/噸,較上周分別變動0.36%、-0.23%。漿紙系:8 月12 日,闊葉漿、針葉漿、化機漿龍頭股價格分別為6,681.82、7,233.04、5,445.83 元/噸,較上周分別變動-0.26%、-0.12%、0%;雙膠紙、雙銅紙及白卡紙價格分別為6,200、5,350、5,480 元/噸,分別較上周下降1.2%、0.19%、4.45%。
 
    特種紙:短期來看,特種紙原材料主要為紙漿及化工原料,漿價高企支撐特種紙提價,且特種紙概念股較其他紙種具備更強的價格傳導能力,能保持漲價勢頭并實現落地,未來頭部紙企仍有望繼續提價釋放業績彈性;中長期來看,特種紙下游需求持續擴張,競爭格局良好,頭部企業持續進行產能建設,布局自給漿,未來成長性顯著。建議關注:
 
    漿紙系龍頭【太陽紙業】、【岳陽林紙】,特種紙龍頭【仙鶴股份】。
 
    風險提示:經濟增長不及預期的風險;原材料價格大幅波動的風險。
 
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