本周關注：國防軍工板塊上周股價漲幅可觀，七月初至今，國防軍工龍頭股（申萬）跑贏滬深300 指數14.11 個百分點，本周可持續關注軍工板塊。

 

    　　軍工概念股板塊整體漲跌幅：截止2022 年8 月5 日，上周國防軍工（申萬）上漲1.7 %，滬深下跌0.32%。八月初至今，國防軍工（申萬）上漲1.7 %，滬深下跌0.32%，跑贏滬深300 指數2.02 個百分點。年初至今，申萬軍工板塊年初至今下跌-13.74%。

 

    　　各細分板塊漲跌情況：截止2022 年8 月5 日，上周國防軍工行業細分板塊中，航海裝備龍頭股下跌2.30%，地面兵裝、航空裝備、軍工電子、航天裝備分別上漲：2.61%、0.88%、7.47%、2.03%。從上周的表現來看，軍工電子表現最好，上漲7.47%。

 

    　　個股漲幅前十：國博電子（+26.84%）、天和防務（+25.49%）、睿創微納（ +23.68%） 、景嘉微（ +23.32%） 、霍萊沃（ +23.15%） 、奧維通信（+21.67%）、航天發展（+16.46%）、鋮昌科技（+16.41%）、華秦科技（+15.90%）、富吉瑞（+15.47%）。

 

    　　個股跌幅前十：觀典防務（- 21.02%）、北摩高科（-18.68%）、亞星錨鏈（-12.43%） 、中船防務（ -8.21%） 、晨曦航空（ -4.38%） 、利君股份（ -4.32%） 、中兵紅箭（ -4.08%） 、全信股份（ -4.00%） 、江龍船艇（ -4.00%）、中國船舶（-3.89%）。

 

    　　重點事件跟蹤：

 

    　　鈦材料及技術裝備國防軍工行業應用會議圓滿落幕：8 月2 日至4 日，2022年首屆鈦材料及技術裝備國防軍工行業應用會議成功舉辦。此次會議圍繞“推動鈦材料高質量應用，助力國防軍工行業高質量發展”主題，軍工企業和鈦材料領域專家學者展開了熱烈探討，率先規劃了發展戰略，為我國軍工行業及國防事業的高質量發展帶來了有利助推。

 

    　　“她倆見面 國臺辦：挾洋自重 把臺灣推向災難深淵！2 艘解放軍導彈驅逐現臺島東部外海“：美國眾議院議長佩洛西于8 月2 日抵臺竄訪，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，導致臺海局勢升級，破壞地區和平。

 

    　　訪臺期間，蔡英文及民進黨當局（長期持頑固“臺獨”立場）甚至給佩洛西頒發了“特種大綬卿云勛章”，國臺辦對此持強烈反對態度并宣布反對措施；2 艘解放軍導彈驅逐艦于8 月4 日在臺灣6 大海域進行重要軍事演訓行動，并組織實彈射擊，臺灣猶如封鎖3 天。

 

    　　行業動態：1）航運界網：招商輪船敲定LNG 運輸長協，3 艘船30 年25 億美元2）澎湃新聞：走進中國船舶集團：未來船廠會向單獨的、特定的船舶市場聚焦 3）證券日報網：龍佰集團：年產3 萬噸轉子級海綿鈦技術提升改造項目一期建成并試生產4）界面：北化股份：硝化棉產品應用于國防武器裝備、海外民用槍彈等領域5）“戰機第一股“中航沈飛累計生產飛機近萬架6）資本邦：奧普光電：擬購買光宇航40%股權，豐富航天軍工領域產品類型 7）金融界：軍工：多家企業實控人擬參與公司定增 8）界面：華如科　　技：公司在軍隊無人駕駛方面已有相關技術儲備公司公告：1）8 月1 日，縱橫股份：本次投資者關系活動旨在介紹公司行業發展狀況、經營狀況和業務開展情況。本次調研主要探索疫情對公司產品交付和訂單的影響；銷售費用和研發費用上漲的原因；無人機服務的競爭力和未來規劃。2）8 月1 日，霍萊沃：上海霍萊沃電子系統技術股份有限公司投資者開展了現場參觀活動。期間，會談主要探討公司產品的差異性、競爭力和未來規劃；電磁測量系統業務的自主研發情況、業務拓展機會和發展計劃。3）8 月1 日，航新科技：廣東航新航空科技有限公司接到公司股東卜范勝、黃欣解除股票質押的通知，已全部辦理提前解除質押。4）8 月1 日，甘化科工：廣東甘化科工股份有限公司副總經理李忠先生、財務總監陳波先生、董事秘書司景?先生將在公告披露之日起15 個交易日后的6 個月內以集中競價的方式減持公司股份45,000 股（占公司總股本比例的0.01%）。5）8月2 日，中船防務：中船海洋及防務裝備股份有限公司收到政府補助資金2526.59 萬元，主要基于以下事由：失業保險穩崗返還；一次性留工培訓補助；2022 年首臺重大技術裝備保險補償。6）8 月2 日，中船防務：中船海洋及防務裝備龍頭股股份有限公司董事長韓廣德因退休提交辭職報告，與公司董事會無任何意見分歧，不影響公司董事會運作；當日，公司就董事會名單、彼等角色及職能也進行了更改和公示。7）8 月2 日，中船防務：就公司H 股股份發行人的證券變動月報表進行了公示。8）8 月2 日，盟升電子：公司公示了2022 年第四次臨時股東大會會議資料。該股東大會將于8 月10 日開展，主要探討變更注冊資本、注冊地址、工商變更議案；修改公司部分治理制度；董事會換屆選舉暨提名議案。

 

    　　投資建議：各細分板塊方面：軍工行業基本面持續改善，未來成長確定性高，建議關注：1）主機廠：中航沈飛、航發動力、中航西飛、中直股份、洪都航空（未覆蓋）；2）中游航空制造：中航高科、航宇科技、3）軍工芯片：景嘉微、紫光國微；4）軍工電子：振華科技龍頭股、宏達電子（未覆蓋）、5）軍工材料：捷強裝備（未覆蓋）、西部材料（未覆蓋）6）資產證券化主線，關注中國電科集團的改革。

 

    　　風險提示：宏觀經濟持續下行；國防開支預算增速不及預期；軍用產品龍頭股降價的風險；軍品市場需求不及預期；民品市場開拓不及預期的風險；行業競爭加劇等。

 

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