行業綜述：

 

    從交運概念股各子板塊相對滬深300 的表現來看，本周（7 月18 日-7月22 日）交運板塊整體較為穩定。本周航運板塊上漲8.67%、港口板塊上升3.82%。

 

    航運概念股：美西奧克蘭港口卡車司機罷工持續，供應鏈擁堵加劇美西第三大港口奧克蘭港，自7 月18 日（周一）起，抗議加州AB5 法案的集卡司機連續四天封鎖了閘口通道，約450 名碼頭工人無法進港工作。該港最大的海運碼頭OICT 碼頭本周三已經關閉，周五部分開放以幫助碼頭工人進行卸船工作，但閘口仍然關閉。約有15 艘集裝船運龍頭股在等待靠泊，正常每天約2100 多輛卡車通過碼頭，閘口關閉下堆場已接近滿負荷運轉，奧克蘭港面臨著集裝箱船改道跳港的威脅，進一步造成航線船期紊亂。這是迄今為止針對這項法律的最大規模的卡車司機抗議活動，據悉抗議者的訴求為“在AB5 廢除之前，貨物不會流動”。

 

    英國利物浦港工人正在醞釀罷工，同時英國鐵路工人團體計劃進行三次罷工，預計將導致利物浦港中斷運營以及整個英國鐵路網絡中斷。英國利物浦港數百名碼頭工人罷工投票將于7 月25 日開始，8 月15 日結束，若工人們投票決定罷工，港口可能會在8月底開始罷工。英國鐵路、海事和運輸工人聯盟（RMT 工會）也宣布計劃于7 月27 日、8 月18 日和8 月20 日舉行罷工，包括網絡鐵路信號員和火車工作人員在內的約40,000 名RMT 工會成員將連續參與罷工。上個月該工會已進行為期三天的罷工，使英國國鐵路網絡陷入30 年來最大規模的交通罷工，導致80%的服務中斷，而此次的罷工計劃或將將嚴重擾亂英國的鐵路網絡。

 

    馬士基計劃2023 年一季度將在5 條航線上征收碳排放附加費，遠東至北歐航線上的收費標準為：干箱170 歐元/FFE，冷藏集裝箱255 歐元/FFE。由于歐盟計劃從2023 年起，將航運業納入排放交易體系（Emissions Trading System，ETS），在此背景下馬士基計劃從2023 年第一季度開始，向客戶征收碳排放附加費，用于分攤ETS 成本。

 

    集運：繼續維持中遠海控、東方海外國際和海豐國際“買入”評級，建議關注ZIM、美森。

 

    干散貨運：建議關注太平洋航運概念股、STAR BULK、金海洋集團。

 

    油運：建議關注招商輪船、中遠海能、TEEKAY、TEEKAYTANKE、前線海運運龍頭股、Euronav、北歐美國油輪。

 

    LNG 運輸：建議關注GOLAR 海運、FLEX LNG。

 

    LPG 運輸：建議關注Dorian LPG。

 

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