重點子行業觀點

 

    1）工程機械：6 月挖掘機銷量降幅有望收窄，穩增長背景下，下半年可能延續下滑收窄趨勢。2）通用自動化：Tesla 即將發布的人形機器人將是一類智能終端產品，其商業化場景相比工業機器人、手術機器人將更加豐富。3）鋰電設備：

 

    目前電動車滲透率約20%-25%，仍處于行業快速成長階段，動力電池裝車量持續攀升，CTP3.0 麒麟電池發布帶動電池熱管理板塊，海外訂單成為今年鋰電設備最大邊際增長點。4）光伏設備：新老技術進入對決關鍵時期，異質結轉換效率創新高（隆基）以及降本增效取得進步（金剛玻璃），HJT 將接力TOPCon成為光伏設備成長的主力。5）風電設備：風電招標超預期，預計2022H2 交付需求旺盛。6）半導體設備：本土晶圓廠數量和產能規劃超預期增加，關注未來邊際變化較大的國產半導體設備企業。

 

    行業重點信息跟蹤

 

    1）工程機械：根據《工程機械》雜志預測，2022 年6 月挖掘機銷量預計約1.8萬臺，同比下滑約22%，降幅相比5 月的-24%，有望略微收窄。其中，國內挖掘機銷量預計1 萬臺，同比下滑41%（5 月下滑45%），海外出口預計0.8 萬臺，同比增長30%（5 月增長64%）。

 

    2）通用自動化：2022 年5 月，我國工業機器人產量3.66 萬臺，環比增長12.54%，2022 年1-5 月累計產量為16.61 萬臺，累計同比下降9.4%。

 

    3）鋰電設備：根據中國汽車動力電池產業創新聯盟數據，2022 年5 月我國動力電池產量共計35.6GWh，同比增長157.9%，環比增長22.8%；動力電池裝車量18.6GWh，同比增長90.3%，環比增長39.9%。

 

    4）光伏設備：根據國家能源局數據，2022 年5 月光伏新增裝機6.83GW，同比增長141.34%；1-5 月光伏累計新增裝機23.71GW，同比增長139.25%。

 

    5）風電設備：財聯社記者采訪專家表示，截至2022 年5 月底，風電已完成招標45GW，全年招標預計高達90GW，交付60GW 以上，創歷史新高。其中，海上風電已經完成招標8GW，預計全年完成招標15GW。

 

    6）半導體設備：根據?維旭微信公眾號，?維旭（SwaySure）是一家具有深圳國資背景的高新技術龍頭股企業，致力于成為世界領先的半導體存儲芯片公司，6 月16 日公司任命存儲經驗豐富的坂本幸雄為首席戰略官。?維旭擬自建12 ?DRAM 廠，計劃2024 年第1 季度試產，其成立與擴產有望拉動半導體設備需求。

 

    重點上市公司公告

 

    【雙良節能】簽訂2×1000MW 高效超超臨界燃煤發電機組工程概念股主機和輔機間接空冷島合同，金額為人民幣16,865 萬元；擬增加20 億元對外借款，用于單晶硅片項目建設生產。

 

    【恒潤股份】向全資子公司恒潤傳動提供借款2 億元專項借款用于實施“年產4,000 套大型風電軸承生產線項目”。

 

    近期推薦組合：推薦三一重工、中聯重科（A/H）、恒立液壓、先導智能龍頭股、雙良節能；建議關注綠的諧波、伊之密、聯贏激光、海目星、銀輪股份、中鼎股份、金辰股份、京山輕機、大金重工、恒潤股份、新強聯、精測電子、華興源創。

 

    風險分析：宏觀經濟波動的風險；基建投資不及預期的風險；國際貿易龍頭股摩擦的風險；市場競爭加劇的風險。

 

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