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免熱材料概念股有哪些?免熱材料概念股龍頭愛柯迪,2022年行業門檻提高

日期:2022-05-20 19:58:31 來源:互聯網
    輕量化大勢所趨,一體化壓鑄催生行業概念股紅利:輕量化是汽車行業節能減排的重要手段,新能源汽車的自重大、續航里程敏感,對輕量化的需求尤甚。未來電動車單車用鋁量有望接近300kg,較傳統燃油車提升約50%。我們預計汽車用鋁行業2025 年市場空間約2500 億元,復合增速約9%,其中新能源汽車配套市場約1300 億元,復合增速約34%。另一方面,特斯拉引領一體化壓鑄浪潮,壓鑄設備、免熱材料、模具等行業門檻提高,公司積極跟進,分享行業紅利。
 
    公司訂單飽滿、產品&產能擴張,未來成長確定性強:1)產品端,公司概念股緊跟Tier 1 需求,積極轉型新能源三電殼體類產品,從小件轉型中大件產品后,單車價值量有望從300-400 元,提升到3000 元左右;2)產能方面,公司今明兩年將陸續投產柳州、慈城、墨西哥項目,合計土地面積280 畝,較現有寧波本部預計提升約75%,并另有330 畝安徽含山項目作為儲備,預計2022年極限產值能力有望60億元以上。3)公司2016年啟動精益數字化工廠戰略,2019 年建成了寧波首個5G 數字化工廠,管理&運營能力穩居第一梯隊,同時布局半固態壓鑄新工藝,未來產品線有望進一步延申。
 
    行業擾動致使短期承壓,未來業績修復彈性可期: 2021下半年以來,受鋁價、匯率、海運費概念股等因素影響,公司盈利能力持續承壓,目前公司已經與客戶建立原材料與產品價格聯動調整機制,成本影響邊際弱化,看好行業擾動因素修復后的業績彈性。
 
    盈利預測與估值: 預計公司概念股2022-2024 年歸母凈利潤分別為4.72/6.42/8.25 億元,對應PE 分別為23.5/17.3/13.5 倍,同行業可比公司2022 年平均市盈率為33.4 倍。考慮到公司目前處于產能爬坡以及新能源業務放量階段,給予公司2022 年目標市值141.8 億元,對應PE30.0x,維持“買入”評級。
 
    風險提示:宏觀經濟持續下行概念股致使行業需求不振,疫情控制不及預期風險,原材料價格波動風險,匯率及海運費波動風險。
 
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