事件：習近平主持召開中央財經(jīng)委員會第十一次會議強調(diào)，全面加強基礎設施建設，構建現(xiàn)代化基礎設施體系，為全面建設社會主義現(xiàn)代化國家打下堅實基礎。

 

    加快基礎設施網(wǎng)絡龍頭股建設，將助力加快我國數(shù)字經(jīng)濟大發(fā)展：在本次會議中提出，要加強信息、科技等產(chǎn)業(yè)升級基礎設施建設，布局建設新一代超算、云計算、人工智能平臺、寬帶基礎網(wǎng)絡等設施，推進重大科技基礎設施布局建設，同時本次會議也提到，發(fā)展分布式智能電網(wǎng)，建設一批新型綠色低碳能源基地。因此，適度超前建設基礎設施網(wǎng)絡，有利于引領相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展，也將進一步推動數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步向前，加快傳統(tǒng)企業(yè)數(shù)字化轉型節(jié)奏；我們認為，當前數(shù)字經(jīng)濟作為重要戰(zhàn)略，也進一步對基礎設施提出需求，因此加快基礎設施網(wǎng)絡建設，能更好匹配國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的需求和產(chǎn)業(yè)趨勢，加快傳統(tǒng)企業(yè)上云節(jié)奏。

 

    持續(xù)看好數(shù)字經(jīng)濟新基建的相關產(chǎn)業(yè)鏈投資機會：我們認為，加快基礎設施網(wǎng)絡建設，與數(shù)字經(jīng)濟戰(zhàn)略相匹配，服務器、光模塊、交換機、路由器等硬件基礎設施，作為基礎網(wǎng)絡建設的重要一環(huán)，將率先和持續(xù)受益；其次云計算、AI、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術作為算力網(wǎng)絡的重要支撐，是實現(xiàn)企業(yè)數(shù)字化轉型、萬物互聯(lián)、人工智能等需求的關鍵技術，隨著數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展節(jié)奏加快，產(chǎn)業(yè)需求以及發(fā)展節(jié)奏也將進一步提速。最后加快智能電網(wǎng)建設，要加快發(fā)電、供電、輸電以及用電側的數(shù)字化以及智能化進度，各環(huán)節(jié)更好形成聯(lián)動，提升發(fā)電以及輸電效率，更好助力“碳中和、碳達峰”。

 

    建議關注的標的：運營商：中國移動概念股（已覆蓋）、中國電信（已覆蓋）、中國聯(lián)通（已覆蓋）；主設備商&服務器：中興通訊（已覆蓋）、浪潮信息、紫光股份、星網(wǎng)銳捷；汽車智能化：美格智能（已覆蓋）、鼎通科技、電連技術等；光模塊：新易盛、天孚通信（已覆蓋）、中際旭創(chuàng)（已覆蓋）、華工科技；IDC：英維克（已覆蓋）、佳力圖（已覆蓋）、奧飛數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)港。云計算&大數(shù)據(jù)：深桑達A、優(yōu)刻得等；PCB：滬電股份、深南電路、興森科技（已覆蓋）；AI：海康威視、大華股份、科大訊飛概念股。

 

    風險提示：政策支持力度不及預期；數(shù)字化進度不及預期。

 

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