國防信息化概念股軍信息化裝備比重超過50%，信息技術成本占裝備總造價比例也超過50%，相比而言，我國信息化裝備比重還很低。預計“十三五”末，我國的軍事裝備將建成“三代為主體，四代裝備陸續列裝”的國防體系，從第三代升級為第四代的過渡期，國防信息化國防裝備的升級換代孕育著信息化的巨大市場空間。我們假設未來五年國防經費復合增速10%，裝備支出占軍費支出的比例以2015年35%為基數逐年增加1%，而信息化裝備在裝備支出中占比以2015年30%為基數逐年增加4%，信息技術成本占裝備總造價比例約為50%，武器信息化市場與外延市場比例為1:1，則2020年我國國防信息化市場有望突破2000億，復合增速16.5%。

 

國防信息化概念股解放軍總參改編成立信息化部，國防信息化進程邁出實質性一步，后續相關領域的大規模投資將是大概率事件。由于我國軍隊體制的特殊背景，領導管理體制的厘清對于軍方重大工程項目的推進具有至關重要的作用。2011 年7 月1 日，解放軍總參謀部改編成立信息化部，標志著國家已經開始著手健全信息化建設領導管理體制，上升了國防信息化的戰略地位。可以說，打得贏信息化條件下的地區戰爭為目標下的信息化戰略已經成為貫穿國防和軍隊現代化建設的主線。無論是軍兵種建設，還是軍事訓練、政治工作、后勤建設和國防發展等各個領域，國防信息化都是以提高信息化水平、適應信息化要求為重要標準，不斷加強軍隊信息化建設。國防信息化7月1日與總參信息化部同天出臺的無線電管理“十二五”規劃使我們有理由相信，領導機制的厘清僅僅是開始，后續軍隊在國防信息化領域的大規模投資與專項規劃(類似于無線電管理十二五規劃)將是大概率事件，國防信息化概念股業內相關公司將迎來黃金發展期。

 

國防信息化概念股二級市場的軍工行情在持續演繹，雖然本周滬指在5000點上下強烈震蕩，但軍工股依然不改強勢。國防信息化近日，有關中國年內力推上期所石油期貨合約以人民幣計價的消息令中美南海局勢更添緊張，國防信息化雖然多重信息顯示兩國難有實質沖突，但顯然地緣政治、能源進口通道安全等問題已處于不斷升級中，這些均對軍改和軍隊信息化進程提出了要求。而且，今年又恰逢反法西斯戰爭勝利70周年，9月即將迎來軍演閱兵，國家軍事戰略此時重提并強調國防信息化顯然另有深意。在中國強軍戰略的大背景下，國防信息化及今年5月發布的《中國的軍事戰略》白皮書強調的軍民融合戰略有望出現跨年度行情。歡迎大家使用國防信息化概念股。