淡水泉三季度積極調倉換股，看好5G概念買進光迅科技

 

    A股上市公司三季報披露已進入尾聲，備受市場關注的明星私募調倉換股情況逐漸浮出水面。

 

5g概念龍頭股一覽：

 

　　趙軍領導的百億級私募淡水泉投資三季度相當活躍，積極調倉換股，看好5G概念，三季度買入光迅科技(25.110, 0.31, 1.25%)、烽火通信(31.770, -0.44, -1.37%)等標的。三季度新晉為浙江醫藥(10.650, -0.06, -0.56%)、烽火通信、光迅科技、東軟集團(15.660, 0.01, 0.06%)等4家公司前十大流通股東，分別持有482.51萬股、1045.15萬股、260.88萬股和2300.05萬股；同時增持141.89萬股中材科技(27.840, 0.02, 0.07%)、558.76萬股招商輪船(4.970, -0.03, -0.60%)、447.35萬股中國武夷(12.820, 0.03, 0.23%)至617.05萬股、6214.74萬股、897.53萬股；繼續持有1880.51萬股天士力(37.910, -0.13, -0.34%)。大幅減持太極集團(15.960, 0.04, 0.25%)，從二季度末顯示的996.3萬股驟減至377.10萬股，小幅減持60.63萬股歌爾股份(21.960, -0.10, -0.45%)至7239.96萬股。

 

　　淡水泉投資奉行“逆向投資+行業輪動”策略，尋找超越市場的預期差。三季報顯示，淡水泉當季新進4只個股：光迅科技、浙江醫藥、東軟集團和烽火通信。其中，光迅科技、烽火通信都屬通信行業、5G概念，9月份出現一波凌厲漲勢。光迅科技是光通信器件供貨商，客戶包括中興、華為、烽火等通信系統設備廠商。烽火通信是淡水泉長期關注的標的。此外，中央匯金和多只社�；�金也持有光迅科技。

 

　　而淡水泉在浙江醫藥、東軟集團上的操作更具“逆向”味道。今年以來，浙江醫藥股價下跌12%左右，最近有所回暖；前三季度受到維生素E價格下滑和費用增加的影響，浙江醫藥凈利潤同比下降67.55%。東軟集團前三季度凈利潤1.65億元，同比減少91.91%，作為汽車電子服務供應商，近期與本田達成合作，共同開發電動車的多項核心技術。

 

　　三季度，淡水泉投資退出了萬華化學(37.530, -0.05, -0.13%)、中科三環(15.740, 0.01, 0.06%)、盛和資源(19.260, -0.01, -0.05%)等股票的前十大流通股東。上半年萬華化學主產品MDI價格處于高位，股價飆升，淡水泉在潛伏該股較長時間后選擇獲利了結。 

 

　　增減持方面，三季度淡水泉大幅增持招商輪船、中國武夷、中材科技3只股票，大幅減持太極集團，小幅減持“心水股”歌爾股份，對天士力持股不變。淡水泉于2012年~2013年間年買入過中國武夷，收益頗豐。三季報顯示，中國武夷前三季度凈利潤1.05億元，同比增長721.57%。該股今年漲幅較大，淡水泉的逐步加倉表明了看好的態度。

 

5g概念股龍頭有哪些：

 

新易盛：在投資者關系互動平臺上表示，公司正在研發能夠應用于5G的新產品；公司是一家專注于光通信領域傳輸和接入技術的高新技術企業，專業從事光模塊的研發及制造；

信維通信：主營移動終端天線，主要產品包括機天線、藍牙天線、天線組件、手機電視天線、GPS終端天線等移動終端天線，主要應用于手機、筆記本電腦及上網本等各類便攜式移動終端產品；

鵬博士：通過超寬帶云管端平臺搭載各類互聯網應用,特別是通過大麥盒子和大麥電視的推廣和部署,構建全球OTT平臺，打造寬帶、互聯網電視、語音、智慧家庭、在線教育和移動轉售六合一的統一通信云平臺；

三維通信：是專業提供無線產品和網絡覆蓋解決方案的國家重點高新技術企業和軟件企業。公司致力于為客戶提供無線網絡延伸覆蓋、網絡優化以及無線系統綜合解決方案，跨越WCDMA、TD-SCDMA、GSM、CDMA等多個網絡平臺；

東信和平：SIM卡生產商，金融IC卡、智能卡生產商；轉型平臺運營商，平臺建設正穩步推進,預計年內將可與部分城市的公交系統對接,從而實現線上用戶的開發。（更新時間：2017-10-31 09:35:27）