“金掌柜”財富管理平臺集合了行情下載咨詢和“易發”網上交易下載軟件功能，方便客戶實現從多個賬戶調撥資金進行投資，提高資金的使用效率。

“金掌柜”財富管理平臺是一個綜合管理平臺，它整合了多家銀行資源，幫助您將資金和投資集中于一個平臺進行統一管理，“金掌柜”財富管理平臺獨有的多賬戶資金調撥、一站式的集中管理方式，為您的個人財富管理提供下載完美的系統化的解決方案�！敖鹫乒瘛必敻还芾砥脚_既是一個以證券投資為核心的綜合投資平臺，也是一個為您提供下載自助理財方式的服務平臺，更是一個幫助您輕松、高效、全面地管理個人財富的管理平臺。

“金掌柜”財富管理平臺轉賬銀行轉帳，計劃設置，多種查詢功能，客戶資產月度分析報告，理財計算器等功能。通過“金掌柜”可以投資股票、債券、開放式基金和權證。

“金掌柜”財富管理平臺五大功能：

（1）財富縱覽功能：資金、股票、權證、債券、基金等資產分布狀況一清二楚。
（2）易發投資功能：功能強大的證券實時交易下載軟件，可投資于股票、權證、基金、債券等多個證券品種。
（3）賬戶管家功能：最多可綁定5家銀行帳戶，不同銀行帳戶上的資金可直接進入證券賬戶；投資收益可直接轉出至多家銀行賬戶；可預先設置轉賬計劃，由系統自動調撥資金。此功能實現了不同銀行間的免費跨行轉帳功能。
（4）報表快遞功能：為您提供下載客戶資產月度分析報告，方便您全面掌握當期的盈利情況與投資分布狀況。
（5）理財計算器功能：為您提供下載多種金融產品的費用、盈虧計算工具，為您靈活制定投資計劃提供數據下載支撐，幫助您進行定量定性的專業化投資。

聯合證券有限責任公司是按照《公司法》有關規定，于1997年經中國人民銀行《銀復（1997）338號文》批準成立的非銀行金融企業。
2006年，在監管部門及社會各界的大力支持下，聯合證券成功完成了增資擴股。現股東單位包括華泰證券股份有限公司、中國華聞投資控股有限公司、中泰信托投資有限公司、中國廣東核電集團有限公司、中國國際航空公司等38家實力雄厚的大型企業。
2007年2月，聯合證券通過了中國證券業協會的規范類券商評審。
2009年9月17日，正式在深圳市工商局將聯合證券有限責任公司名稱變更為華泰聯合證券。

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