國藥股份（600511）將受益北京醫藥改革
http://www.waiben.cn 2010-08-20 傳聞來源：互聯網、官方媒體 可信度：50%%
題材(傳聞)內容
北京地區醫療改革速度和深度領先于全國，在流通領域計劃通過招標和基本藥物制度提高集中度。據悉，目前處于方案博弈期，環境對商業龍頭國藥股份（600511）有利，建議投資者關注。
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求證依據來源：互聯網，官方媒體 求證時間：2010-08-20
傳聞分析:
正點財經研究團認為，醫藥流通行業的整合是行業發展的大趨勢，區域性、全國性的整合將給醫藥商業板塊帶來眾多交易性機會。北京醫改，國藥股份獲益不言自明，但國控整合仍是公司的主要關注點，公司實際控制人國藥控股承諾在藥品批發方面將與國藥股份細分業務領域，劃分各自的品種范圍、地域范圍等，以避免發生潛在的同業競爭問題；并將通過業務和資產的整合，逐步將國藥控股在北京的醫藥批發企業注入國藥股份，以徹底消除可能發生的同業競爭問題。未來公司市值仍有較大提升空間，中投證券預測公司2010、2011年EPS分別至0.63元和0.84元，對應10/11年動態市盈率為40X、30X，重申“推薦”評級。建議投資者密切關注！
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