海峽股份（002320）廣發證券強烈建議買入
http://www.waiben.cn 2010-05-21 傳聞來源：互聯網、官方媒體 可信度：55%%
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據傳 海峽股份（002320）廣發證券首次覆蓋并強烈建議買入，目標價格71元。
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求證依據來源：互聯網，官方媒體 求證時間：2010-05-21
傳聞分析:
正點財經研究團認為，公司是海安航線壟斷競爭的龍頭，具有資金優勢、規模優勢、碼頭優勢；公司是唯一能逐步完成整合海安航線的公司，在海安航線的份額將大幅度提升；公司是唯一能夠經營西沙郵輪航線的公司，是海南省最大的擁有客滾運輸資質的國有控股公司；公司大股東壟斷海口碼頭，未來海南島離島免稅政策出臺后，公司是唯一可能在碼頭開設免稅店的公司；公司對提價有一定的控制力，且海安線運價比其他市場要低50％，運價存在充足的上提空間；公司主要運輸人和車，需求來源于旅游需求以及海南的瓜果蔬菜等農產品（000061），屬于內需導向。
我們預計公司運輸主業2010-2012年EPS分別為0.90、1.52和1.95元。考慮到主業的壟斷性和成長性，給予2011年30倍PE，再加上每股凈現金6元，公司主業價值51元。西沙旅游航線和免稅業務中任何一項的開展，都將為公司業績帶來爆發性增長。僅測算西沙旅游航線，保守預測2011年可貢獻EPS2元，給予10倍PE，價值20元。給予公司目標價格71元，強烈建議買入。
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