東莞控股（600548）：路產金融業務存在注入預期
http://www.waiben.cn 2010-05-13 傳聞來源： 可信度：60%%
題材(傳聞)內容
東莞控股主業為路橋收費，擁有莞深高速（600548）一二期、三期東城段、龍林高速100％股權、虎門大橋11.11％股權;輔業為金融投資，擁有東莞證券20％股權、東莞信托6％股權，及東莞長安村鎮銀行5％股權。
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求證內容：
求證依據來源：互聯網，官方媒體 求證時間：2010-05-13
傳聞分析:
正點財經研究團認為，2009年四季度莞深高速三期石碣段通車后貫通效應顯著，2010年1~3月日均通行費收入增長33％。2009年東莞證券投資收益占公司凈利潤的35％，是輔業盈利的關鍵。短期內增持股權難度較大，故金融輔業的關鍵在于東莞證券自身成長。目前東莞證券正處于擴張階段，但東莞控股（600548）公司業務結構性調整非一朝一夕能改，業績高度依賴經紀和自營業務，使東莞證券業績仍將依賴于市場環境。
作為市內唯一上市的國企，其路產、金融業務存在注入預期，但公司公路業務規模、輔業擴張還需考慮多方博弈，進程難以把握。預計2010~2011年公司EPS分別為0.43元、0.51元，目標價8.14元，給予謹慎增持評級。
作為市內唯一上市的國企，其路產、金融業務存在注入預期，但公司公路業務規模、輔業擴張還需考慮多方博弈，進程難以把握。預計2010~2011年公司EPS分別為0.43元、0.51元，目標價8.14元，給予謹慎增持評級。
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