吉林森工（600189）：資產(chǎn)重組預(yù)期強(qiáng)
http://www.waiben.cn 2010-05-11 傳聞來(lái)源： 可信度：65%%
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據(jù)傳，吉林森工（600189）資產(chǎn)重組預(yù)期強(qiáng) 。
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求證依據(jù)來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)，官方媒體 求證時(shí)間：2010-05-11
傳聞分析:
正點(diǎn)財(cái)經(jīng)研究團(tuán)認(rèn)為，市場(chǎng)一直期待集團(tuán)的林地資源注入到上市公司，雖然集團(tuán)改制完成后，集團(tuán)資產(chǎn)注入在理論上、邏輯上有一定的合理性，但在操作上也有一定的難度。一是集團(tuán)林地屬于國(guó)有林，如果還按過(guò)去“租金%2B育林基金”的模式來(lái)注入難以操作；二是林地屬于高盈利的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，注入到上市公司有可能稀釋集團(tuán)職工的利益；三是即使注入上市公司，集團(tuán)也希望以較低的成本（低股價(jià)）注入。吉林森工（600189）公司未來(lái)三年的 每股收益分別為0.26元、0.31元和0.35 元，合理價(jià)值約為10.4元。考慮森林碳匯價(jià)值、建材產(chǎn)品下鄉(xiāng)、以及集團(tuán)與上市公司之間的資產(chǎn)重組預(yù)期，公司股價(jià)彈性較大，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
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