國脈科技（002093）：增發是大概率事件
http://www.waiben.cn 2010-04-14 傳聞來源： 可信度：65%%
題材(傳聞)內容
公司 1 季度收入增長15.37％,營業收入1.72 億元,增速相比以往有所放緩,我們認為主要是合同確認進度所致。公司09 年1 季度收入同比增長27.35％,4 季度收入同比增長44％,相比這些數據,15％左右的增長明顯放緩。但我們判斷主要是因為公司合同的確認周期所致,仍然對全年收入增長30％以上保持樂觀。
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求證依據來源：互聯網，官方媒體 求證時間：2010-04-14
傳聞分析:
正點財經研究團認為，國脈科技（002093）公司 1.5 億元收購國脈設計公司49％的股權,從而達到100％的控股權,將直接增厚公司業績,拉動凈利增長15％。公司以1.5 億元,9.75 倍的市盈率收購國脈設計公司49％股權;國脈設計公司08 年凈利潤2524 萬元,09 年凈利潤2796 萬元;被收購的國脈設計與公司簽訂業績承諾協議,國脈設計2010-2012 年每年凈利潤不低于09 年凈利,且三年復合增長率不低于10％。對國脈設計公司49％股權的購買將直接增厚公司2010 年業績至少1400 萬元,占09 年業績的15％。
預測公司 2010-2012 年收入增長36％、32％、28％,凈利增長45％、43％、33％,EPS0.34 元、0.48 元、0.64 元。我們看好公司所處的運維服務行業,且認為公司的市場份額將穩中有升,維持推薦的投資評級,重申公司為我們當前首推的股票。
預測公司 2010-2012 年收入增長36％、32％、28％,凈利增長45％、43％、33％,EPS0.34 元、0.48 元、0.64 元。我們看好公司所處的運維服務行業,且認為公司的市場份額將穩中有升,維持推薦的投資評級,重申公司為我們當前首推的股票。
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