正點財經研究團認為，仁和藥業（000650）公司09年綜合毛利率高達68％，大幅度提升19個百分點。期間費用率也從08年的37％提升到09年的45％。兩項指標大幅提升主要原因為公司2009年增發收購了控股股東持有的康美藥業（600518）和藥都仁和兩個子公司100％的股權。我們在前期的深度報告中曾經提到過公司收購后將會賺取婦炎潔系列產品和胃康靈膠囊的全部生產和流通利潤（之前只賺流通環節），所以兩個產品收入增長雖然不快但是毛利率有較大的提升，所以推動公司整體毛利率的大幅度提升。此外期間費用率大幅提升原因一是合并兩個子公司報表所致，二是產品廣告投入加大（清火膠囊）。
    未來關注閃亮制藥的資產注入。其中江西閃亮制藥有限公司成立于2004年9月，是仁和集團所屬的核心企業。公司主要以生產眼科藥物為主，現有產品為萘敏維滴眼液和復方門冬維甘滴眼液，兩大產品都屬于化學藥，都適用于緩解眼睛疲勞、結膜充血以及眼睛發癢等癥狀，如果這個子公司注入將會顯著提升公司整體價值。
　  該股目前的走勢相對較為獨立（沿上升通道運行），近期頻創年內新高，加之基金的不斷介入也讓該股后勢繼續看好（又含權），后勢有望挑戰歷史新高。