濮耐股份（002225）：收購事宜有望5月獲得突破
http://www.waiben.cn 2010-04-12 傳聞來源： 可信度：60%%
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“買入”濮耐股份（002225）理由有三：1）同類公司北京利爾IPO定價(jià)初步確定在40元左右，相當(dāng)于2010年市盈率40倍，上市首日市盈率有望在50倍以上，而目前公司2010年P(guān)E僅30倍，具有潛在提升空間；2）收購事宜有望5月份獲得突破，下半年向上游資源拓展會(huì)有結(jié)果；3）成長模式受到市場(chǎng)認(rèn)可，收購大型鋼廠的耐火材料廠和向上游拓展鋁礬土及菱鎂礦資源，不斷擴(kuò)大規(guī)模，降低成本，收入和利潤率均有保證。預(yù)計(jì)今年的收入規(guī)模將不低于20億元，高于市場(chǎng)的普遍預(yù)期。
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求證依據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)，官方媒體 求證時(shí)間：2010-04-12
傳聞分析:
正點(diǎn)財(cái)經(jīng)研究團(tuán)認(rèn)為，濮耐股份（002225）公司產(chǎn)品為節(jié)能、環(huán)保型的功能耐火材料，是國內(nèi)最大的鋼鐵用耐火材料生產(chǎn)企業(yè)；與公司處同行業(yè)公司北京利爾收入相當(dāng)于濮耐股份52%、凈利潤72%，北京利爾上市將明顯抬升公司估值。此外，耐火材料行業(yè)集中度低，處于完全競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，提高產(chǎn)業(yè)集中度、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)力布局、提升我國耐火材料工業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力是我國耐火材料行業(yè)發(fā)展的總體要求和發(fā)展方向；行業(yè)內(nèi)收購兼并、產(chǎn)業(yè)整合、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、戰(zhàn)略重組將是未來趨勢(shì)。公司目前已收購了昆鋼和寶明耐火材料公司，將為公司帶來5000萬的凈利潤；未來3-5 年公司將有很大的變化，每年都會(huì)有并購項(xiàng)目，看好公司外生性增長潛力，建議投資者重點(diǎn)關(guān)注！
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